漢王劉邦拜韓信為大將、蕭何為丞相，整頓后方，訓(xùn)練人馬。公元前２０６年八月，漢王和韓信率領(lǐng)漢軍攻打關(guān)中。關(guān)中的百姓對(duì)“約法三章”的漢王本來(lái)有好感，漢軍一到，大多不愿抵抗。不到三個(gè)月工夫，漢王消滅了原來(lái)秦國(guó)降將章邯等的兵力，關(guān)中地區(qū)就成了漢王的地盤。

這一來(lái)，可把西楚霸王項(xiàng)羽氣壞了。項(xiàng)羽打算發(fā)兵往西打劉邦，可是東邊也出了事，齊國(guó)的田榮轟走了項(xiàng)羽所封的齊王，自立為王，情況比西邊更嚴(yán)重。項(xiàng)羽只好先去對(duì)付齊國(guó)。

漢王劉邦趁項(xiàng)羽和齊國(guó)相持不下的時(shí)候，一直向東打過(guò)來(lái)，攻下了西楚霸王的都城彭城。項(xiàng)羽又不得不扔了齊國(guó)那一頭，趕回來(lái)在睢水上跟漢軍打了一仗。

漢軍大敗，掉在水里淹死的不知道有多少，被俘的也不少，漢王的父親太公和妻子呂后也被楚軍俘虜了。

漢王退到榮陽(yáng)、成皋（都在今河南滎陽(yáng)縣）一帶，收集散兵。這時(shí)候，蕭何從關(guān)中調(diào)來(lái)一支人馬，韓信也帶著軍隊(duì)來(lái)見(jiàn)漢王，漢軍才又振作起來(lái)。

漢王采取以攻為守的辦法，一面守住滎陽(yáng)，用少數(shù)兵力拖住項(xiàng)羽的軍隊(duì)；一面派韓信帶領(lǐng)兵馬，向北邊收服魏國(guó)、燕國(guó)和趙國(guó)。

項(xiàng)羽的謀士范增勸項(xiàng)羽把滎陽(yáng)迅速攻下來(lái)。漢王十分著急。他的謀士陳平原來(lái)是從項(xiàng)羽那邊投奔過(guò)來(lái)的，獻(xiàn)了一條計(jì)策，離間項(xiàng)羽和范增的關(guān)系。

項(xiàng)羽是個(gè)猜忌心很重的人，中了反間計(jì)，真的對(duì)范增懷疑起來(lái)。范增十分氣憤，對(duì)項(xiàng)羽說(shuō)：“天下的大事已經(jīng)定了，大王自己好好干吧。我年老體衰，該回老家了。”

范增離開(kāi)滎陽(yáng)，一路上又氣又傷心，就害了病，沒(méi)有回到彭城，脊梁上長(zhǎng)了毒瘡死去。

范增一死，楚營(yíng)里再?zèng)]人替霸王出主意。漢軍受的壓力也減輕了。漢王用少數(shù)兵力在滎陽(yáng)、成皋一帶牽制項(xiàng)羽的兵力，讓韓信繼續(xù)攻取北邊東邊，又叫將軍彭越在楚軍后方截?cái)喑姷倪\(yùn)糧道兒，使項(xiàng)羽的軍隊(duì)不得不來(lái)回作戰(zhàn)。

楚漢雙方就這樣對(duì)峙了兩年多。

公元前２０３年，項(xiàng)羽自己去攻打彭越，把手下將軍曹咎留下來(lái)守住成皋，再三囑咐他千萬(wàn)不要跟漢軍交戰(zhàn)。

漢王見(jiàn)項(xiàng)羽一走，就向曹咎挑戰(zhàn)。一開(kāi)始，曹咎說(shuō)什么也不出來(lái)交戰(zhàn)。漢王就叫兵士成天隔著汜水（流經(jīng)滎陽(yáng)西，汜音ｓì）朝著楚營(yíng)辱罵。

一連罵了幾天，曹咎實(shí)在沉不住氣了，就決定渡過(guò)汜水，和漢軍拼一死戰(zhàn)。

楚軍兵多船少，只好分批渡河。漢軍趁楚兵剛渡過(guò)一半的時(shí)候，把楚軍的前軍打敗，后軍亂了陣，自相踐踏。曹咎覺(jué)得沒(méi)有臉再見(jiàn)項(xiàng)羽，在汜水邊自殺了。

項(xiàng)羽在東邊正打了勝仗，一聽(tīng)成皋失守，又趕到了西邊對(duì)付漢王。在廣武（今河南滎陽(yáng)縣東北）地方，楚漢兩軍又對(duì)峙起來(lái)。

日子一久，楚軍的糧食接應(yīng)不上。項(xiàng)羽沒(méi)法子，就把漢王的父親綁了起來(lái)，放在宰豬的案上擱著，派人大聲吆喝：

“劉邦還不快投降，就把你父親宰了。”

漢王知道項(xiàng)羽嚇唬他，也大聲回答說(shuō)：“我跟你曾經(jīng)結(jié)為兄弟，我的父親也就是你的父親。你要是把父親殺了煮成肉羹，請(qǐng)分給我一碗嘗嘗。”

項(xiàng)羽恨得咬牙切齒，真的想把太公殺了，又是項(xiàng)伯勸住了他。

項(xiàng)羽派使者跟漢王說(shuō)：“現(xiàn)在天下鬧得亂紛紛的，無(wú)非是你我兩個(gè)人相持不下，你敢不敢出來(lái)跟我比個(gè)上下高低。”漢王要使者回話說(shuō)：“我可以跟你斗智，不跟你比力氣。”

項(xiàng)羽又叫漢王出來(lái)，在陣前對(duì)話。漢王當(dāng)面數(shù)落項(xiàng)羽的十大罪狀，說(shuō)他不講信義，殺害義帝，屠殺百姓等等。項(xiàng)羽聽(tīng)得發(fā)火了，用戟向前一指，后面的弓箭手一齊放起箭來(lái)。漢王趕快回馬，胸口已經(jīng)中了一箭，受了重傷。

他忍住疼，故意弓著腰摸摸腳，罵著說(shuō)：“賊人射中了我的腳趾。”

左右把漢王扶進(jìn)了營(yíng)帳。漢軍聽(tīng)說(shuō)漢王受傷，都著了慌。張良恐怕軍心動(dòng)搖，勸漢王勉強(qiáng)起來(lái)，到各軍營(yíng)巡視了一遍，大家才安定下來(lái)。

項(xiàng)羽聽(tīng)說(shuō)漢王沒(méi)有死，大失所望。接著，韓信在齊地大敗楚軍，楚軍的運(yùn)糧道又被彭越截?cái)啵Z草越來(lái)越少。

漢王趁項(xiàng)羽正在為難的時(shí)候，派人跟項(xiàng)羽講和，要求把太公、呂后放回來(lái)，并且建議楚漢雙方以鴻溝（在滎陽(yáng)東南）為界，鴻溝以東歸楚，鴻溝以西歸漢。

項(xiàng)羽認(rèn)為這樣劃定“楚河漢界”還不錯(cuò)，就同意了，放了太公、呂后，接著把自己的人馬帶回彭城。

其實(shí)，漢王這次講和，只是一個(gè)緩兵之計(jì)。漢王用了張良、陳平的計(jì)策，不出兩個(gè)月，組織了韓信、彭越、英布三路人馬一齊會(huì)合，由韓信統(tǒng)領(lǐng)，追擊項(xiàng)羽。楚、漢雙方一場(chǎng)最后決戰(zhàn)就開(kāi)始了。