當(dāng)韓侂胄北伐的時(shí)候，金朝內(nèi)部也已經(jīng)十分腐敗。北方的蒙古族趁這個(gè)時(shí)機(jī)強(qiáng)大起來(lái)。公元１２０６年，蒙古各部落首領(lǐng)在斡難河（今鄂嫩河，斡音ｗò）邊，舉行了一次盛大的集會(huì)，公推鐵木真做全蒙古的大汗（就是大帝的意思），并且給他上了一個(gè)稱(chēng)號(hào)，叫成吉思汗。

鐵木真本來(lái)是蒙古族孛兒只斤部酋長(zhǎng)也速該的兒子。他幼年的時(shí)候，金王朝統(tǒng)治者對(duì)蒙古族人民實(shí)行殘酷統(tǒng)治，各部落之間也互相打冤家，蒙古族人民的生活十分苦難。鐵木真的祖先俺巴孩就是被金朝皇帝殺害的。

鐵木真九歲那年，也速該把鐵木真帶到一個(gè)朋友家訂親。他把鐵木真留在朋友家里獨(dú)自回家，趕了一段路，肚子餓得慌，想找點(diǎn)東西吃，正好看見(jiàn)有一批塔塔兒部人在草原上舉行宴會(huì)。他下馬走進(jìn)人群，按照當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗，參加了塔塔兒人的宴會(huì)。

塔塔兒部和孛兒只斤部打過(guò)冤家。也速該沒(méi)想到這一層，塔塔兒部卻有人認(rèn)出了也速該，偷偷地在也速該吃的食物里放了毒藥。也速該在離開(kāi)宴會(huì)回家的路上，肚子疼得支不住，才想到剛才在宴會(huì)上中了毒，但是懊悔也來(lái)不及了。他熬著疼痛趕回家里，就咽了氣。

也速該一死，孛兒只斤部失掉了首領(lǐng)，都散了伙。原來(lái)歸附也速該的泰亦赤部也脫離了他們，還帶走了不少也速該的奴隸和牲畜。欽木真的家境就一天不如一天了。

泰亦赤部的首領(lǐng)怕鐵木真長(zhǎng)大起來(lái)向他們報(bào)仇，就帶領(lǐng)人馬捉拿鐵木真，想把他殺害。鐵木真得到消息，連忙逃到一座森林里。

鐵木真在森林里躲了九天九夜，沒(méi)吃沒(méi)喝，忍不住饑餓，走了出來(lái)。他一出森林，就被泰亦赤人抓住了。泰亦赤人給他戴上木枷，帶到各個(gè)營(yíng)帳里去示眾。有一天，泰亦赤部的首領(lǐng)和百姓都在斡難河邊舉行宴會(huì)，只留了一個(gè)年輕的看守監(jiān)視他。鐵木真趁看守不防備，舉起木枷把看守砸昏了，逃了出來(lái)。

以后，鐵木真和他的母親、弟妹又躲進(jìn)深山里，靠捉土撥鼠、野鼠當(dāng)飯吃，日子過(guò)得更艱苦了。

年輕的鐵木真為了恢復(fù)父親的事業(yè)，想盡辦法，漸漸把他們部落失散的親屬和百姓聚集攏來(lái)。他在跟別的部落的戰(zhàn)斗中打了勝仗，力量漸漸壯大起來(lái)。

鐵木真跟另一個(gè)部落的首領(lǐng)札木合是朋友。他倆常常白天在樹(shù)蔭下舉行宴會(huì)，晚間睡在一起，要好得像自己兄弟一樣。但是，后來(lái)鐵木真力量強(qiáng)大了，札木合部下有人投奔鐵木真，札木合很不高興。有一次，札木合的弟弟搶奪鐵木真的馬群，被鐵木真部下殺了，雙方發(fā)生了沖突。札木合集合了他統(tǒng)治的十三部一共三萬(wàn)人馬攻打鐵木真。

鐵木真也不肯示弱，把部下的三萬(wàn)人馬分成十三支隊(duì)伍，抵抗札木合的進(jìn)攻。雙方在斡難河邊的草原上展開(kāi)了一場(chǎng)大戰(zhàn)，鐵木真抵擋不住，敗退了。札木合把抓住的戰(zhàn)俘成批殺害。這件事引起札木合部下的不滿，紛紛脫離札木合投奔鐵木真，鐵木真雖然打了敗仗，實(shí)力反而更壯大了。

鐵木真沒(méi)有忘記殺害他父親的仇人塔塔兒部首領(lǐng)蔑古真。沒(méi)有多久，蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完顏襄約鐵木真配合進(jìn)攻塔塔兒部。鐵木真認(rèn)為這是個(gè)報(bào)仇的好機(jī)會(huì)，就和金兵一起夾擊塔塔兒部，把塔塔兒部打得全軍覆沒(méi)，俘獲了大批人口和牲畜、輜重。

金王朝認(rèn)為鐵木真立了功勞，封他做前鋒司令官。

以后，鐵木真又經(jīng)過(guò)幾次戰(zhàn)斗，陸續(xù)消滅了蒙古高原好幾個(gè)部落，終于統(tǒng)一了全蒙古。他被蒙古各部首領(lǐng)推舉當(dāng)了大汗，這就是舉世聞名的成吉思汗。

成吉思汗即位以后，建立了軍事和政治制度，使用了蒙古文字，使蒙古成了一個(gè)強(qiáng)大的汗國(guó)。但是金朝還把蒙古當(dāng)作它的附屬?lài)?guó)，要成吉思汗向他們進(jìn)貢。成吉思汗立志要改變這種屈辱的地位。

金章宗死后，太子完顏永濟(jì)即位，派使者到蒙古下詔書(shū)，要成吉思汗下拜接受。成吉思汗問(wèn)使者新皇帝是誰(shuí)，使者告訴他是永濟(jì)。成吉思汗輕蔑地吐了一口唾沫，說(shuō)：“我原來(lái)以為中原主人是天上人做的，像這種庸碌無(wú)能的人也配做皇帝？”說(shuō)罷，就把金朝的使者丟在一邊，自己上馬走了。

打那以后，成吉思汗就跟金朝決裂。

公元１２１１年，成吉思汗決心大舉進(jìn)攻金朝。他登上高山對(duì)天祈禱，說(shuō)：“金朝皇帝殺害我的祖先俺巴孩，請(qǐng)?jiān)试S我報(bào)這個(gè)仇吧！”接著，他就選了三千名精銳騎兵南下。金將胡少虎帶了三十萬(wàn)金兵抵抗，被蒙古軍打得一敗涂地。過(guò)了兩年，蒙古兵又打進(jìn)居庸關(guān)，圍攻金朝的中京（今北京市）。成吉思汗跟他四個(gè)兒子分兵幾路，在河北廣大平原上橫沖直撞，所向無(wú)敵。

這時(shí)候，金朝內(nèi)部十分混亂，金主完顏永濟(jì)被殺，新即位的金宣宗不得不向成吉思汗求和，獻(xiàn)出大批金帛，把公主嫁給成吉思汗。成吉思汗才撤兵回去。

成吉思汗打敗了金朝，兵力更強(qiáng)大了。公元１２１９年，有一支蒙古商隊(duì)受成吉思汗派遣到西方去，經(jīng)過(guò)花剌子模（在今里海東，咸海西），被當(dāng)?shù)氐氖貙⒑Α３杉己褂H自率領(lǐng)二十萬(wàn)蒙古大軍攻打花剌子模，接著，又向西攻打，占領(lǐng)了現(xiàn)在的中亞細(xì)亞各國(guó)，前鋒一直打到現(xiàn)在的歐洲東部和伊朗北部，才帶兵回國(guó)。

成吉思汗帶兵西征的時(shí)候，曾經(jīng)要西夏發(fā)兵幫助，西夏不但拒絕出兵，而且和金朝結(jié)了同盟。成吉思汗回來(lái)以后就決心滅掉西夏。在圍攻西夏京城的最后時(shí)刻，他自己卻得了重病。他知道好不起來(lái)，就在病床上對(duì)部下將領(lǐng)說(shuō)：“我們攻打金朝，要向宋朝借路。宋朝和金朝冤仇很深，一定會(huì)答應(yīng)我們。”

成吉思汗死后，他的兒子窩闊臺(tái)接替他做大汗。窩闊臺(tái)按照成吉思汗的遺囑，向南宋借路，包圍金朝京城開(kāi)封。公元１２３３年，蒙古軍攻破開(kāi)封，金哀宗逃到蔡州（今河南汝南）。

蒙古又聯(lián)合南宋圍攻蔡州。

金哀宗派使者向宋理宗（宋寧宗的繼子，名叫趙昀）求和，說(shuō)：“金朝被滅，下一步就挨到宋國(guó)了；如果跟我們聯(lián)合，對(duì)金、宋兩國(guó)都有好處。”

宋理宗沒(méi)有理睬他，金哀宗走投無(wú)路，只好自殺。公元１２３４年，金朝在蒙、宋兩軍夾攻下滅亡。