話說元始天妖魂飛魄散之后，仙界進(jìn)入了一個(gè)鼎盛的時(shí)期，此消彼長，妖怪們?nèi)窟^起了暗無天日的東躲西藏的生活，這種情況一直持續(xù)到充滿傳奇色彩的牛魔王的崛起。牛魔王的身世，并不為人知，只知道他曾經(jīng)以一己之力，獨(dú)闖西天須彌山，西天最大的教派婆羅門教被他打的封門閉戶，談牛色變。他自己又好廣交朋友，義薄云天，天下足有一半的妖王受過他的恩惠。

一天，牛魔王發(fā)下請(qǐng)貼，召集各路妖王在千魔谷舉行一次大聚會(huì)，在這次大會(huì)上，牛魔王成功創(chuàng)立妖道聯(lián)盟，自己則被稱為平天大圣，榮登盟主之位。

在當(dāng)時(shí)的妖魔界中，對(duì)牛魔王當(dāng)盟主不服的還是不少，特別是被稱為河中之王的蛟魔王、被稱為山林大帝的獅駝王與被稱為天南霸主的野象王，他們根本不把牛魔王放在眼里。牛魔王認(rèn)為只有妖界的力量都集中在一起，才可能擁有與仙界談判的實(shí)力，于是他親自出馬，先是與蛟魔王義結(jié)金蘭，然后又收伏了獅駝王，這時(shí)候野象王主動(dòng)找上門來挑戰(zhàn)，他們?cè)诜e雷山上大戰(zhàn)一場后，野象王略遜一籌，輸?shù)男姆诜敢鈴拇朔钏麨樽穑Ｄ跞砸孕值苤Y待之。不久后大鵬與六耳彌猴聞風(fēng)而至，英雄視英雄，六大魔王惺惺相惜，齊心協(xié)力為推動(dòng)妖界的發(fā)展而努力經(jīng)營，在這不久之后妖魔道開始進(jìn)入了真正繁榮的時(shí)期。由于牛魔王奉行你不犯我，我不惹你的策略，峨眉青城兩派的地仙雖然仍舊經(jīng)常出動(dòng)除妖，但其結(jié)果反倒變成象在幫助牛魔王清除異類似的。

妖魔道的實(shí)力在慢慢的積累中增強(qiáng)，就在牛魔王猶豫著是否率領(lǐng)群妖走出山林，正式向天庭要求平等生存的權(quán)力時(shí)，一個(gè)蓋世英雄誕生了，他就是孫悟空。孫悟空的性格是天不怕地不怕，敢做敢為，先是掃蕩龍宮得如意金箍棒，然后棒掃陰曹地府勾消生死簿。玉皇大帝從沒見過這么囂張的妖怪，便把孫悟空請(qǐng)上天庭，給了個(gè)芝麻綠豆大的小官他當(dāng)。孫悟空發(fā)覺受騙，大怒之下反出天庭，在花果山前打敗十萬天兵，當(dāng)時(shí)整個(gè)乾坤都被他震住了，這當(dāng)中就包括有平天大圣牛魔王。六大魔王一起來到花果山看望這位妖道英雄，七大王在花果山上拜了把子。此后不久，又到了千魔谷的妖王聚會(huì)的時(shí)候了，孫悟空在千魔谷的比武大會(huì)上一鳴驚人，再次威震八方，并得到白骨夫人的傾慕，可惜孫悟空不解風(fēng)情，讓白骨夫人傷透芳心。

不久，孫悟空被再次請(qǐng)上天庭做齊天大圣，因?yàn)檎`闖玉宇宮，遇到了玉宇公主。這時(shí)四個(gè)妖道出現(xiàn)，擄走了當(dāng)時(shí)一點(diǎn)神通也沒有的幻仙子，孫悟空見義勇為的追了下去，大戰(zhàn)陷空島，營救玉宇公主。這時(shí)四道的師父三笑神君突然現(xiàn)身暗算，孫悟空才發(fā)現(xiàn)已陷身于一個(gè)大陰謀之中。孫悟空決心找出幕后指使，卻發(fā)現(xiàn)敵人異常的強(qiáng)大，幸好蛟魔王聞?dòng)嵹s來才救出被深陷重圍的孫悟空。孫悟空發(fā)現(xiàn)自己愛上了幻仙子，決定為天宮做點(diǎn)事，七兄弟全部聚到一起，在霧障坪與三笑神君及毒龍尊者決戰(zhàn)，在這個(gè)過程中幻仙子體內(nèi)涵藏已久的玉帝九成功力也被引發(fā)了，最終在他們共同的努力下，消滅了這兩個(gè)大魔頭，但在這次除魔的過程中，野象王失去了愛侶天羅公主。

孫悟空回天庭提親，玉皇大帝卻以天規(guī)為限，令孫悟空與幻仙子好事多磨。孫悟空認(rèn)死理一定要光明正大的迎娶幻仙子，把天宮攪得大亂，可惜眾神都無法令玉帝改變主意。孫悟空心冷，幻仙子卻決定下界與他私奔。牛魔王要幫孫悟空舉辦一場盛大的婚禮，與娘子羅剎女在積雷山擺下了綿延八百里的宴席，而且在孫悟空與幻仙子正式行禮時(shí)，集合百萬妖精釋放妖氣，沖射靈宵寶殿，目的純粹是為了出一口惡氣。玉皇大帝大驚，忙派太白金星前往積雷山，假意說改變了主意，請(qǐng)孫悟空與幻仙子先回天宮，孫悟空與幻仙子信以為真，返回天界，在橎桃園里過起了神仙眷屬的生活。

不久后王母娘娘發(fā)下請(qǐng)貼，要在瑤池宴請(qǐng)諸仙，其實(shí)是共商除妖之策，這次大會(huì)當(dāng)然不會(huì)邀請(qǐng)孫悟空了。孫悟空卻認(rèn)為自己官封齊天大圣還沒有受邀，而自己與幻仙子返回天庭后，玉帝又遲遲未肯相見，心中忿忿不平，便大鬧了橎桃會(huì)場，還偷吃了太上老君的九轉(zhuǎn)仙丹。玉皇大帝本來因?yàn)閷O悟空誅殺了毒龍尊者等魔頭，為天庭立下大功，派兵擒他師出無名，此時(shí)有了這個(gè)借口，便出動(dòng)大軍，還請(qǐng)來一直不問世事的無敵將楊戩掛帥，一番苦戰(zhàn)后，因?yàn)殛P(guān)心花果山猴兵猴將的生死而走神的孫悟空被太上老君偷襲得手，擒回天宮。可是想不到孫悟空吃過九轉(zhuǎn)金丹后，刀槍不入，竟是殺不了他，最后太上老君只好啟用八卦爐，希望用三昧真火煉化他。

在孫悟空被擒的同時(shí)，太上老君發(fā)動(dòng)三昧真火，火燒積雷山八百里，仙妖兩界的大戰(zhàn)爆發(fā)。牛魔王率眾兄弟殺上天庭，經(jīng)過七七四十九天的血戰(zhàn)后，蛟魔王戰(zhàn)死在南天門，仙界開始占據(jù)上風(fēng)，但就在這個(gè)時(shí)候?qū)O悟空從煉丹爐中逃了出來，六兄弟里應(yīng)外合，終于擊潰了天兵，把玉帝圍在靈宵寶殿之上。眼看就要性命不保之際，先有幻仙子阻攔，后有如來趕到，他以激將法與孫悟空打賭，經(jīng)過那場著名的賭約后，孫悟空認(rèn)輸，幻仙子自刎，牛魔王等眾兄弟也退回了人間。